신한카드가 3억 달러(한화 약 4157억원) 규모의 해외 신디케이티드론 조달에 성공했다고 24일 밝혔다.

신디케이티드론(syndicated loan)이란 금융기관 등이 차관단을 구성해 공통의 조건으로 차주에게 대출을 내주는 것을 말한다.

조달 금리는 미국 무위험금리(RFR)인 SOFR에 3년물은 0.70%포인트, 5년물은 0.80%포인트를 가산한 수준이다. 이는 국내 조달 대비 낮은 축에 속한다.

이번 거래에는 주관사 HSBC를 포함해 항셍은행, OCBC은행, 신킨중앙은행 등 대만·중국계 글로벌 투자은행 총 14곳이 대주단으로 참여했다. 신한카드는 조달 과정에서 목표를 초과하는 주문을 확보했다.

신한카드는 그간 해외 자산유동화증권(ABS) 및 공모 채권 발행 등을 통해 안정적인 조달 기반을 구축해 왔다. 이번 신디케이티드론도 4월 홍콩과 대만에서 개최한 로드쇼 당시 총 28개 투자기관이 참석했다.

회사 측은 이번 조달 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다. 신한카드 관계자는 “이번 거래는 단순한 자금 조달을 넘어 신규 해외 조달원 확보와 차입선 다각화에 의미가 있다”며 “앞으로도 안정적인 조달 환경 구축을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

여성경제신문 허아은 기자 ahgentum@seoulmedia.co.kr